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Industry Dynamics/产业动态

2018中国民营企业500强发布报告

发布时间:2018/8/29 2:10:15  全屏

2018中国民营企业500强发布报告

 

全国工商联副主席  黄荣

2018829日)

 

2017年,中国民营企业500强继续呈现出良好发展势头。

一、总体情况

一是入围门槛继续提升。今年,各级工商联和商会组织加大了上规模民营企业调研力度,共有4612家年营业收入5亿元以上的民营企业参加调研,企业覆盖面更广、参与度更高,一批大型民营企业参加调研,与去年相比,民营企业500强榜单发生较大变化,有104家企业新进入榜单。受此影响,民营企业500强入围门槛继续增长,达156.84亿元,民营企业制造业500强的入围门槛达74.65亿元,民营企业服务业100强入围门槛达215.10亿元。

2017年,参与调研的民营企业500强中有17家入围世界500强,比去年增加1家。

二是超大型企业进一步增加。2017年,有9家企业营业收入突破3000亿元大关,分别是:华为投资控股有限公司(6036.21亿元)、苏宁控股集团(5578.75亿元)、正威国际集团有限公司(4917.99亿元)、京东集团(3623.32亿元)、山东魏桥创业集团有限公司(3595.78亿元)、联想控股股份有限公司(3162.63亿元)、恒大集团有限公司(3110.22亿元)、国美控股集团有限公司(3093.50亿元)、恒力集团有限公司(3079.41亿元)。华为投资控股有限公司营业收入净增820.47亿元突破六千亿元,荣登民营企业500强榜首,同时位居民营企业制造业500强首位。苏宁控股集团蝉联民营企业服务业100强榜首。2017年,资产总额突破1000亿元的共有61家企业,比2016年增加11家。恒大集团有限公司以17617.52亿元的规模位居资产总额榜首。

三是质量效益稳步提高。2017年,民营企业500强营业收入总额达到244793.82亿元,户均489.59亿元。民营企业500强资产总额为281932.21亿元,户均563.86亿元,增速开始回落。民营企业500强税后净利润为11321.01亿元,首次突破万亿大关,户均22.64亿元。销售净利率为4.62%,资产净利率为4.02%,净资产收益率为14.33%。民营企业500强人均营业收入为257.45万元,人均利润为16.06万元,总资产周转率为94.91%

四是社会贡献继续加大。2017年,民营企业500强纳税总额达到10254.10亿元,首次突破万亿大关,占全国税收的比重为7.6%。纳税总额超过300亿元的企业共有6家,分别是:华为投资控股有限公司(710亿元)、万科企业股份有限公司(565.62亿元)、恒大地产集团(420亿元)、碧桂园控股有限公司(347亿元)、浙江吉利控股集团有限公司(343.54亿元)和大连万达集团股份有限公司(315.50亿元)。2017年,民营企业500强员工人数为950.83万人,同比增加7.05%,占全国就业人员比重为1.22%。其中,阳光保险集团股份有限公司成为员工人数最多的民营企业,员工人数达26.64万人。

五是产业结构持续优化。第三产业入围企业数量连续五年增加,从2012年的117家增至2017年的162家,增长幅度为38.46%;而第二产业入围企业数量则连续五年下降,从2012年的380家降至2017年的333家。第三产业资产总额超第一、二产业资产总额之和,占比为58.68%。在500强企业中,制造业仍占主体,入围数量达288家。

2017年,民营企业500强行业集中度进一步提高。民营企业500强前十大行业共包含316家企业。行业分布继续变化,黑色金属冶炼和压延加工业跃居第一,综合类提升到第二位,建筑业排名下降到第三位,房地产业位居第四位。建筑业、房地产业、批发业及有色金属冶炼和压延加工业入围企业数量均出现不同程度的减少。黑色金属冶炼和压延加工业、综合、化学原料和化学制品制造业、电气机械和器材制造业、石油加工炼焦和核燃料加工业、零售业等行业入围企业数量则有明显增加。

六是走出去趋于理性。2017年,国家加强对外投资真实合规性审核,非理性对外投资得到遏制,民营企业500强的海外投资更趋于理性。2017年民营企业500强的海外投资项目为1503项,降幅为9.40%;进行海外投资的企业数量为231家,降幅为26.43%。民营企业500强出口总额为1252.02亿美元,降幅为16.28%,占我国出口总额的比重为5.51%。民营企业500强实现海外收入(不含出口)7902.86亿美元,较上一年大幅增加。

二、主要评价和特点

调研显示,参与调查的大多数民营企业500强都认为营商环境得到了改善,其中认为市场环境、公共政策环境、法治环境、社会环境得到了明显改善或者有所改善的企业分别为427家、433家、433家和435家,分别占参加调研企业的95.31%96.65%96.65%97.54%2017年,用工成本上升、税费负担重、融资难融资贵仍是制约民营经济发展的前三大影响因素,分别占61.40%54.80%50.80%,国内市场秩序不够规范和市场需求不足则分列第4位、第5位,分别占35.60%33.80%

民营企业500强积极进行产业结构升级优化,共有405家企业加快转型升级进程,占比达81%,较上一年增加了17家,增长率为4.38%2017年,民营企业500强主动适应、把握、引领经济发展新常态,深入贯彻落实新发展理念,着力推进供给侧结构性改革;专注主业突出主业,大力发展实体经济,落实三去一降一补五大任务,以担当之责和有效之举打好三大攻坚战;持续推动产业结构升级优化,大力提升自主创新能力,聚焦聚力发展质量和效益改善;坚持将企业发展融入到国家发展战略中,实现了稳中有进的良好局面。

(一)参与三大攻坚战行动迅速

调研显示:民营企业500强积极响应中央关于打赢三大攻坚战的号召,有446家企业参与防范化解重大风险攻坚战,占比89.2%227家企业参与精准脱贫攻坚战,占比45.4%341家企业参与污染防治攻坚战,占比超过68.2%

在防范化解金融风险方面:从手段上看,采取优化资产结构的企业354家,占已采取防范风险措施企业的79.37%;采取专注实体经济的企业320家,占已采取防范风险措施企业的71.75%;降低财务杠杆、提高直接融资比重、减少融资成本与债务负担的企业307家,占已采取防范风险措施企业的68.83%;采取其他措施的企业36家,占已采取防范风险措施企业的8.07%。从地区上看,有337家企业分布于浙江省、江苏省、山东省和广东省等6个东部沿海省份,占参与防范化解重大风险攻坚战的民营企业500强的75.56%。从行业上看,黑色金属冶炼和压延加工业、综合、房屋建筑业、房地产业的民营企业采取风险防范措施的情况明显高于其他行业。

在精准脱贫方面:从手段上看,采取农村脱贫项目投资的企业149家,占民营企业500强已参与企业的65.64%;采取参与农村基础设施建设的企业99家,占民营企业500强已参与企业的43.61%;采取参与农村生态建设企业的77家,占民营企业500强已参与企业的33.92%;采取农民增收与消费项目投资的企业58家,占民营企业500强已参与企业的25.55%;其他采取参与农村土地流转、教育和技术扶贫的企业75家,占民营企业500强已参与企业的33.04%。从地区上看,有160家参与精准脱贫攻坚战的企业分布于江苏省、山东省、浙江省和广东省等东部沿海省份,占参与精准脱贫攻坚战的民营企业500强的70.48%。其中山东省参与精准脱贫的企业数量全国领先,达到36家。从行业上看,参与企业分布于43个行业,黑色金属冶炼和压延加工业是500强企业参与最多的行业,占比为10.57%;剩余企业主要分布于综合、房地产业等行业。

在污染防治方面:从手段上看,加快生产设备升级、提高环保节能效率是民营企业500强参与污染防治攻坚战的最广泛方式,参与企业数291家,占民营企业500强已参与企业的67.52%;调整自身能源使用结构、提高清洁能源占比,调整产业结构、淘汰高污染落后产能也是民营企业500强参与污染防治攻坚战应用较多的类型,分别有229家和221家,占比分别为53.13%51.28%。从地区上看,有215家参与污染防治攻坚战的企业分布于浙江省、山东省、江苏省和广东省等东部沿海省份,占参与污染防治攻坚战的民营企业500强的63.05%,而分布于内陆地区的民营企业500强相对较少。从行业上看,341家参与污染防治攻坚战的民营企业分布于46个细分行业,黑色金属冶炼和压延加工业是参与污染防治攻坚战500强企业最多的行业,占比为12.02%;剩余企业主要分布于综合、有色金属冶炼和压延加工业、房屋建筑业等。

(二)积极参与国家重点战略实施

调研显示,2017年民营企业500强中,共有446家企业参与了各类国家发展战略,占比达89.20%,其中,181家企业参与一带一路建设,占比44.69%227家企业参与乡村振兴战略,占比50.67%94家企业参与东北振兴战略,占比21.56%

(三)参与军民融合发展热情高涨

调研显示,2017年,民营企业500强进入军民融合领域的行动和意愿显著增强,有101家企业已经进入国防建设领域,比2016年增加34家;未进入该领域的企业中,有161家有意进入,较上年增加62家。

(四)投资PPP项目有所放缓

调研显示,受多种因素影响,参与PPP项目的企业数量由上一年的124家下降至111家,减少13家;打算参与PPP项目的企业达到185家,较上一年增长20家;不打算参与的企业则达到113家,较上年增长15家。民营企业500强参与PPP最集中的两个领域是市政设施和健康养老,其中参与市政设施的企业数由上年的52家减少到45家;参与健康养老的企业数由上年的21家增加到32家,增长了11家。

(五)自主创新能力不断增强

调研显示,2017年民营企业500强的研发投入力度增强,研发人员占比在10%以上的企业数量达到189家,比上一年增加12家,占47.85%;研发强度超过1%的企业数量为182家,占44.94%。其中,华为投资控股有限公司和浙江吉利控股集团有限公司研发投入最高,分别达到896.90亿元和182.70亿元。企业自主创新能力全面提升,2017年有更多500强企业的关键技术来源于自主开发和研究,共401家,占80.20%,比上年增长1.78%;专利申请数量大幅提升,国内专利总数由上年的18.18万项增加到21.11万项,增长16.13%,国际专利总数由上年的2.7万项增加到3.09万项,增长14.58%

(六)传统产业与互联网加速融合

调研显示,2017年民营企业500强中,有453家民营企业500强结合自身产业特点与互联网相结合开展创新。其中274家开展智能化生产,推动智能制造,比2016年增加33家,占60.49%246家通过网络化协同创新,实现低成本制造,占54.30%181家开展个性化定制,推动服务型制造发展,占39.96%168家实施工业企业服务化转型,占37.09%166家开发智能化产品,占36.64%89家建立双创服务平台,占19.65%

随着互联网+”不断深入发展,网络营销正在成为民营企业500强的营收主渠道。民营企业500强有240家企业通过电子商务取得不同规模营业收入,同比增加13家,增长率为5.73%。电子商务营收占比超过50%的企业数量达24家,同比增加2家,增长率为9.09%;电子商务营收占比在30%-50%之间的企业数量达21家,同比增加12家,增长率为133.33%